一、肠衣市场走向

天然肠衣市场一头联系着猪、牛、羊等原肠的采购，一头联系着肠类肉制品的销售。总的来看，市场需求向好，原肠资源偏紧。出口市场走向

2015年我国天然肠衣出口94241吨，比2000年的49872吨增加了44369吨，增幅88.9%；比2011年的86442吨增加了7799吨，增幅9%。2016年全国共出口天然肠衣96537吨，价值107292万美元，较2015年分别增长2.4%和6.3%。2017年上半年，全国共出口天然肠衣50769吨，价值62142万美元，较2016年同期分别增长13%和27%。       

总的看，进入21世纪以来，中国天然肠衣出口贸易呈增长态势。近几年增长的主要原因是亚洲、南美、南非等市场的兴起。

内销市场走向

中国作为亚洲市场的重要组成部分，对天然肠衣的需求也是增长的。据中国肉类协会统计，2015年我国肉制品产量达到1500万吨以上，占肉类总产量的17.4%，实现了产品结构调整的规划目标；比2000年的363万吨增加了1137万吨，增长3倍多；比2011年的1217万吨增加了283万吨，增长了23.2%。

据国家统计局数据，2016年全国规模以上肉制品及副产品加工企业主营业务收入4934.99亿元，比上年增加了470.22亿元，增幅10.53%，占全国肉类行业主营业务收入总额34.68%。2017年1-8月全国规模以上肉制品及副产品加工企业主营业务收入3329.29亿元，同比增加170.8亿元，增幅5.4%。有研究报告指出，低温肉制品（包括香肠）未来5年复合年均增长率将超过10%。我国肉制品消费结构中，目前低温肉制品仅占三成，与欧美日本（占70-90%）等差距较大。低温肉制品未来发展空间巨大，是肉类消费升级的主要趋势。

原料市场走向（猪原肠）

从国内猪原肠的供应看，未来几年年均增幅在1%左右，不可能有太大增长。其主要原因是：第一，2014-2016的三年间，我国猪肉产量逐年减少，进口明显增加，消费有所下降。从产量看，2014年全国猪肉产量5671万吨，处于历史最高点；2015年降至5487万吨，同比下降3.3%；

2016年降至5299万吨，同比下降3.4%。从进口看，2014年全国猪肉进口137.9万吨，2015年增至155.3万吨，同比增长12.6%；2016年又增加到295.5万吨，同比增长90.3%。从消费看，猪肉消费量：2014年为5771.8万吨，2015年降至5632万吨，比上年减少近140万吨，同比下降2.4%；2016年降至5586.6万吨，比上年减少45.4万吨，同比下降0.8%。

第二，从今年1-8月的情况看，我国猪肉市场在生产逐步恢复的基础上，进口明显减少。据国家海关总署公布数据，1-8月全国猪肉进口161.2万吨，同比减少38.8万吨，降幅19.4%。据国家统计局发布数据，2017年一季度全国猪肉产量1468万吨，同比增长0.2%；生猪存栏41095万头，同比增长0.1%；生猪出栏19149万头，增长0.2%。到6月末，猪肉同比增长0.8%；生猪存栏同比增长0.4%；出栏同比增长0.7%。

预计到2017年底，猪肉产量增幅可达1%，即达到5350万吨左右，比上年增加50万吨以上。如果进口比上年减少20%、出口保持不变，则2017年全国猪肉消费量约为5578.4万吨，将比上年减少8.2万吨。

第三，从“十三五”规划看，生猪产业发展的主要任务是“稳增长、提效率、保生态”。到2020年，猪肉产量规划目标是5760万吨，仅比2014年的5671万吨增长1.57%。目前，我国猪肉产量居世界首位，占世界猪肉总量的45%左右；猪原肠资源具有明显优势。未来几年，随着以国内生猪产业为主导、以猪肉进出口为调节手段的机制逐渐成熟，猪原肠进口将成为我国猪肠衣加工原料来源的重要补充，猪原肠价格总体上将呈现比较稳定的走势。原料市场走向（羊原肠）

从国内羊原肠的供应看，未来几年年均增幅在3%以上。其主要原因是：

第一，2014-2016年的三年间，我国羊肉产量逐年上升，进口逐年下降，消费稳步增加。从产量看，2014年全国羊肉产量428万吨，2015年增至441万吨，同比增长3%；2016年增至459万吨，同比增长4%。从进口看，2014年全国羊肉进口27.28万吨，2015年降至22.28万吨，同比下降18.3%；2016年又降至22万吨，同比下降1.3%。从消费看，2014年为454.83万吨，2015年增至462.91万吨，同比增长1.8%；2016年增至480.6万吨，同比增长3.8%。

第二，从今年1-8月的情况看，我国羊肉产量的增加不能满足消费需求的增长，一方面表现为羊肉价格的明显上涨，另一方面表现为羊肉进口开始回升。据国家海关总署公布数据，2017年1-6月我国羊肉进口14.6万吨，同比增长4.59%；7-8月又进口了3万吨。 第三，按照《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020）》设定的目标，要进一步提升羊肉综合生产能力，支持羊业生产稳步增长。到2020年我国羊肉产量将达到518万吨，比2015年增长17.5%。我国是世界第一产羊大国。2016年世界羊肉产量1457万吨，中国羊肉产量459万吨，占31.5%。第二位印度（149万吨）；第三位澳大利亚（73万吨）；第四位苏丹（56万吨）；第五位尼日利亚（49万吨）；第六位新西兰（45万吨）。我国的羊原肠资源优势明显。加上近些年牛业的发展（牛肉产量目前居世界第三位），牛原肠的加工利用也可提上议程了。

二、肉类行业走向

“十九大”报告中说：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”2014年以来我国肉类行业的走向，标志着我们已经进入了一个新时代。主要表现是：肉类产品结构正在调整。2014-2016年我国猪肉消费需求下降是与牛羊禽肉的生产和消费上升相关的。三年间，猪肉消费由2014年的5771.8万吨降至2016年的5586.6万吨，减少了185.2万吨，降幅3.2%；而牛羊禽肉消费由2014年的2919.41万吨增至2016年的3171.54万吨，增加了252.13万吨，增幅8.6%。 

这是我国肉类产品结构调整的一个重要变化。养殖区域布局开始优化。2014-2016年我国猪肉生产量逐年减少是与生猪养殖区域布局的调整相关的。为贯彻国家“绿色发展”理念，2016年12月国务院发文要求全国禁养区的猪场必须在

2017年12月31日之前完成关闭或搬迁。2017年以来，环保成为考核政府业绩的重要指标，全国许多地区都开始推进禁养区退养工作。

2017年中央一号文件提出：“稳定生猪生产，优化南方水网地区生猪养殖区域布局，引导产能向环境容量大的地区和玉米主产区转移。”实际上，在这一政策正式发布之前，相关的工作一直在推进中。这也是2016年生猪减产的主要原因。

2017年中央一号文件的实施效果，从上半年相关的统计数字中就可以看到：据国家统计局发布的数据， 2017年1-6月全国生猪存栏同比增长0.4%；生猪出栏同比增长0.7%。而据农业部同一天新闻发布会的数据，400个监测县生猪存栏环比减少1.5%，同比减少3.4%，能繁母猪存栏环比减少5.8%，同比减少3.0%。

这说明传统产区的生猪存栏正在减少，环境容量大的地区和玉米主产区的生猪存栏正在增加。屠宰及肉类加工的产业集中度明显提升。以生猪为例，从2017年1-9月的情况看，全国规模以上企业生猪屠宰量由降转升，达15927.4万头，同比增长6.9%。分月看，1月份同比下降11.21%；2月份同比下降23.97%；3月份同比增长13.14%；4月份同比增长11.56%；5月份同比增长23.79%。6月份以后增速有所放慢，但仍然保持着两位数的增幅，6月份同比增长23.51%；7月份同比增长19.66%；8月份同比增长10.04%；9月份同比增长9.37%，结束了2014-2016连续三年下降的局面。

屠宰产业集中度的提升主要是由于政府加强了行业管理。2013年农业部承担屠宰管理职能以后，逐步加强了屠宰行业管理体系建设。2017年2月，农业部办公厅下发了《关于做好2017年屠宰行业管理工作的通知》，从加强屠宰行业管理体系建设、提升屠宰行业法治化管理能力、增强屠宰行业风险防控能力、引导屠宰行业转型升级等四个方面进行了部署。从贯彻落实的情况看，政府属地管理责任得到强化，部门协同合力逐步形成，屠宰企业履责能力有所提升；《生猪屠宰管理条例》修订稿已经发布，屠宰监管执法能力有所增强，屠宰法律法规标准宣传进一步普及；通过加强日常监管、开展专项整治、强化监督检测、推进诚信建设、做好应急处置等措施，屠宰行业风险防控能力有所增强；通过完善屠宰准入管理、推进屠宰企业标准化改造、引导屠宰

企业采用兼并重组等手段加快整合乡镇小型屠宰场点等措施，乡镇小型屠宰场点进一步压减。这是规模以上企业屠宰量明显回升的主要原因。

开放发展促进了利用进出口平衡供求新机制的形成。2017年猪肉进口大幅下降，是供给侧结构性改革的另一个重要标志。按照国家“开放发展”的理念，要更好地利用国际国内两种资源、两个市场，实现我国生猪产业的战略转型和猪肉市场的基本平稳。2016年以来，由于猪肉进口大幅增加，我国猪肉市场供应充足、价格逐渐下降。2017年2月以后，我国规模以上企业生猪屠宰量明显上升，猪肉进口量逐渐减少，不仅显示出我国生猪产业竞争力有所增强，而且说明初步形成了主要利用进出口贸易平衡市场供求的新机制。2014-2016年羊肉进口连续下降、出口有所增加，以及今年羊肉进口的回升，也说明了同样的机理。

三、产业政策走向

“十九大”报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”

从肉类产业的发展看，要关注十大政策要点：坚持质量第一。瞄准国际标准，在提升质量效益上下功夫。鼓励创新引领。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，促进科技成果转化。培育新增长点、形成新动能。乡村振兴战略。构建现代产业体系，发展多种形式适度规模经营，培育新型经营主体，健全产业社会化服务体系，实现小农户和现代产业发展有机衔接。促进一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。

区域协调发展。重点支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展和资源型地区经济转型发展，推进西部开发，加快东北振兴，推动中部崛起，实现东部地区优化发展。经济体制改革。完善产权制度和要素市场化配置，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。打破行政性垄断，防止市场垄断，完善市场监管体制。实行全面开放。拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式。实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅度放宽市场准入。创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，培育国际经济合作和竞争新优势。健康中国战略。坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。实施食品安全战略，让人民吃得放心。

推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展节能环保、清洁生产、清洁能源产业。推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。解决环境问题。防治大气污染、水污染、农业面源污染。强化土壤污染管控和修复。加强固体废弃物和垃圾处置。提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。积极参与全球环境治理，落实减排承诺。

加大生态系统保护力度。实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，健全耕地草原森林河流湖泊休养生息制度，建立市场化、多元化生态补偿机制。

总结

肠衣市场走向：需求向好，资源偏紧。

肉类行业走向：供给侧结构性改革。